Základ spolupráce
Osobní finanční plán
Jasně uvidíte, kde jste dnes, kam míříte a jaké kroky mají skutečně prioritu.
Finance, které dávají smysl
Na vaše plány nemusíte být sami.
Dáváme jednotlivé finanční produkty do souvislostí s vaším životem. Srozumitelně, osobně a s dlouhodobou péčí.
Lidé, které znáte jménem
01Finanční plán místo sbírky smluv
02Jeden člověk pro vaše finance
03Pravidelný servis v čase
S čím vám pomůžeme
Finance jako jeden celek.
Neřešíme jen jeden produkt. Díváme se na příjmy, rezervy, ochranu, bydlení i budoucí cíle tak, aby se jednotlivá rozhodnutí navzájem podporovala.
Investice a rezerva
Peníze rozdělené podle cíle, času a rizika, které je pro vás přijatelné.
Vlastní bydlení
Financování, pojištění i dopad splátky na ostatní životní plány.
Ochrana příjmu a majetku
Rizika krytá tam, kde by jejich dopad rodinný rozpočet opravdu pocítil.
Dlouhodobý servis
Plán nekončí podpisem. Pravidelně ho upravujeme podle změn ve vašem životě.
Jak pomáháme
Nejdřív člověk.
Potom řešení.
Každý klient má jiný příběh. Náš postup je proto pevný v principech, ale osobní v detailech.
Poznáváme vás
Vaše cíle, obavy, možnosti i to, co už ve financích máte.
Stavíme plán
Souvislosti převádíme do jasných priorit a konkrétních kroků.
Provázíme vás
Plán pravidelně upravujeme podle toho, jak se mění váš život.
Náš tým
Za každým plánem je konkrétní člověk.
Nejsme anonymní poradenská linka. Víte, s kým spolupracujete, kdo zná váš příběh a na koho se můžete obrátit.
Osobní odpovědnost
Kdo stojí za
Švéda & tým?
Za týmem stojí Zdeněk Švéda, finanční poradce a manažer, který od roku 2013 buduje prostředí založené na důvěře, osobním růstu a dlouhodobé odpovědnosti vůči klientům.
„Chci, aby se každý člen mohl pod svou práci podepsat vlastním jménem. Začínající poradce se má o koho opřít a zkušený má povinnost své know-how předávat dál.“Poznat celý tým
2013začátek profesní cesty
9profilů v pracovní betě
1 týmkterý sdílí zkušenosti
Kde se potkáme
Naše kanceláře
Jsme vám nablízku v jižních Čechách. Schůzku můžeme vést osobně i online.
01
Hlavní týmová kancelář
České Budějovice
Krajinská 179 členů týmu02
Osobní schůzky po domluvě
Vyšší Brod
Náměstí 415 členů týmu03
Regionální zastoupení
Český Krumlov
Centrum města3 členů týmu04
Poradci ve vašem regionu
Tábor & Písek
Po domluvě3 členů týmuNaše vize
„Chceme, aby kvalitní finanční poradenství stálo na důvěře, vzdělávání a dlouhodobé odpovědnosti konkrétního člověka.“
Nejsme anonymní instituce. Jsme tým osobností, které sdílejí zkušenosti, navzájem se posouvají a za svou práci ručí vlastním jménem.
Pojďme se poznat